Der Ablauf im Detail

Erstgespräch. Das erste Gespräch ist unverbindlich und kostenlos. Neben dem persönlichen Kennenlernen erläutern wir Ihnen Wege der Zusammenarbeit und loten das gemeinsame Potenzial aus.

Strategiegespräch. In diesem Rahmen wird der Bedarf des Klienten im Detail erhoben – vom Ist-Zustand über Ihre Wünsche bis zu den Zielen. Nach der Aufnahme der Vertragsdaten und dem Informationsaustausch wird der Weg zum Soll-Zustand skizziert.

Umsetzungsgespräch. Hier besprechen wir das Ergebnis der Strategieplanung und die konkrete Umsetzung der notwendigen Schritte.


Navigationsgespräch. In gemeinsam vereinbarten Intervallen überprüfen wir zusammen, ob der beschlossene Kurs auch eingehalten wird und die gewünschten Erfolge zeitigt, um gegebenenfalls Kurskorrekturen vornehmen zu können.

Weitere Informationen zu sicheren und werthaltigen Veranlagungen finden Sie unter:
www.werte-schaffen.at